Compras

Cómo usar el módulo de Gestión de compras

    1. Primero, configura la orden de compra: Compra -> Configuración: si marca la casilla de verificación cuando crea «Orden de compra» no crea «Solicitud de compra», «Cotización» En
      segundo lugar, va a crear aprobación: Compra -> Configuración -> Aprobación -> Nuevo Configuración

      de aprobación Lista de aprobación:
    2. Crear nuevos proveedores: Ingrese la información requerida: Compra -> Proveedores -> Nuevos proveedores

Detalles de proveedores:

Cubo de empresa Systerm. Incluidor: Perfil y Contacto.

una. Perfil: Incluido Detalles del cliente, Archivo del cliente, Facturación $ Envío, Administradores de proveedores

Detalle del cliente: Nombre, dirección, teléfono, código fiscal, …
 Ficha del cliente: Crear nueva etiqueta en archivo PDF, HTML.
 Facturación y envío: Puede copiar la dirección desde la página de detalles del cliente
 Administradores

de proveedores: Crear Ver detalles de contacto -> Perfil -> Administrador de proveedores- > Asignar administrador Lista de proveedores:

B. Contacto: crear contactos para socios

Ver detalle contacto -> Contacto -> Nuevo contacto
 Lista de contrato:

    1. Crear nuevos artículos Compra -> Artículos -> Agregar

      artículos de lista:
    2. Crear nueva solicitud de compra: Compra -> Solicitud de compra -> Nueva

Lista Solicitud de compra:

Aprobación solicitud de compra: Ver detalle solicitud de compra -> Enviada solicitud de aprobación

El designado recibirá un aviso. Para aprobar, haga clic en el botón
Firmar


Aprobación: haga clic en el botón Aprobación

  1. Crear nueva cotización: Compra -> Crear nueva

    cotización La lista de cotización.

    Aprobación de cotización: Ver cotización detallada -> Botón «Enviar solicitud de aprobación». El designado recibirá un aviso. Para aprobar, haga clic en el botón Aprobación
  2. Crear nueva orden de compra: Compra -> Orden de compra -> Crear nueva

    La lista de orden de compra.

    Puede filtrar la lista siguiente:

    Desde la fecha Y hasta la fecha

    Estado

    Proveedores

    Ver detalle de registro de compra

    Cambiar Estado:


    Registro de pago: Ver detalle de orden de compra -> Registro de pago -> Botón «Pago»

    Recordatorios: Ver detalle de orden de compra -> Recordatorios -> Botón «Establecer recordatorio de presupuesto»
  3. Crear nuevo contrato: Compra -> Contrato -> Nuevo

    La lista de contratos.
     Firmar contrato: Ver detalle solicitud de compra -> Firmar
  4. Informe: Compra -> Informe Filtrar por Período:

    a.Costo de mercancías de importación por cada artículo:
    – Filtrar por año en curso. Muestra el costo de compra de la orden de compra para cada artículo. Un artículo puede pagar varias facturas.

    – El informe se utiliza para ver cuánto cuesta comprar artículos. Comparar con los ingresos ver cuánto beneficio y pérdida cuánto dinero. ¿Cuál es el monto total de todos los artículos en cada factura?

    b.Estadísticas de compras por número de órdenes de compra:
    – Filtrar por año en curso.

    – El informe se utiliza para ver cuántos pedidos se realizan cada mes. Compare con la cantidad vendida demasiado alta o demasiado baja o no.

    c.Estadísticas de compra por coste:– Filtrar por año en curso.

    – El informe se utiliza para ver el costo de las compras por mes. Compare con las ventas mensuales para ver cuánto beneficio tiene
  5. Elija el proveedor cuando cree, actualice el gasto
  6. Portal de proveedores